Naast grip op jouw onderneming, wil je ook in privé de zaken goed geregeld hebben. Je wil graag een continu inzicht in jouw inkomen, uitgaven en vermogen. Daarnaast wil je ook een aantal zaken voor de toekomst geregeld hebben en bepaalde risico’s beheersen. Risico’s? Ja, want er kunnen in de toekomst altijd onverwachte dingen gebeuren die van invloed zijn op jouw toekomstplannen.

Het startpunt voor ons is altijd jouw persoonlijke situatie, drijfveren, dromen en ambities. Vervolgens kijken wij met jou naar jouw familiesituatie, de rol als ondernemer in relatie tot het inkomen en vermogen als ook jouw positie in de onderneming. Ook voor deze zaken hebben wij een vaste methode ontwikkeld, waarin we jouw privé zaken continu up to date houden, namelijk het persoonlijk toekomstplan.

Om inzicht te krijgen moet je als ondernemer op tijd beginnen met de voorbereidingen. Jouw persoonlijke toekomstplan geeft je inzicht in de ontwikkeling van alle aspecten die voor jouw relevant zijn, nu en in de toekomst. Daarom houden we ook rekening met veranderingen en onvoorziene tegenslag. Dit doen wij bijvoorbeeld door meerdere scenario’s door te rekenen. Hierdoor weet jij exact waar mogelijke risico’s kunnen zitten. En wat je al wel goed hebt geregeld en wat je nog moet aanvullen of bijsturen. Zo krijg je een duidelijk totaalbeeld van jouw financiële wensen en mogelijkheden.